ファイナンシャルプランナーへの近道について

一人一人に投資信託を提案する資産管理型営業が一般的になってきており、中小の金融機関でもできないわけではありません。
大手銀行は窓口で待ってますから来てくださいという感じですが、中小の金融機関はそうはいかないので、こちらの方からおじやまして､きめ細かく投信のセールスなど､幅広くしなければいけないと思います。 これからは、待っているだけではなくて攻めていくという形で仕事がずいぶん膨らむのではないでしょうか。
そういう面では営業職にはFPの資格を大いに生かしていけると考えております。 Ｉ井さん・ファイナンシャル・アドバイザーズ証券株式会社勤務自分の仕事や人生とFPの仕事をどうからめていくのか考えてFPの勉強が転職のきっかけに私がAFPを受けようとした動機は、以前勤めていた損害保険会社でお客様に年末調整の税金のことなどを聞かれたときに、そのたびに調べなければならなかったので､これはきちんとした知識を身につけて、きちんとしたお答えをしようと思ったことからです。
最初にどんな資格があるのかというのを研究してまして､それでファイナンシャル．プランナーを見つけ､塾で体験授業を受けました。 そのときに聞いたのは税金の授業でしたが､とても興味深くおもしろかったのでやってみようと思いました。
勉強をし始めてから、お客様の喜びと私たちの喜びが同じ方向だったらもっと楽しいのではないかと考えるようになり、証券会社の試験を受けて転職いたしました。 ファイナンシャル・アドバイザーとして働く中、お客様の資産状況、リスクの許容度、知識などを確認する場合に、他の商品のことを知っていますと関連性などもすぐにわかりますし、お客様の信頼も得られます。
その点でFPの資格はとても役に立っていますし、むしろなければならない資格だということを実感いたしました。 そういうことを考えると、合格したのは転職してからですが、勉強していたことが転職の成功につながったのではないかと思います。
得意な課目は金融と保険で、不動産や税金がちょっと苦手でしたが、逆に新鮮な分野でした。 こういうこともあるのだということを知ることができましたし、今後生きていく上で､お客様に対してだけではなく、自分の人生の中でも役に立つ知識ですので、全体的に勉強できてよかったと思っています。
一番大変だったのは提案書で､最初は私につくれるのかなと心配しました。

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